保險跟單文員的崗位職責

　　保險跟單文員要調查投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格。以下是學習啦小編整理的保險跟單文員的崗位職責。

　　篇一

　　1.負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;

　　2.負責客戶保險資料的整理和歸檔;

　　3.維護好客戶與保險公司的良好合作關系;

　　4.調查投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格;

　　5.負責新保與續保的出單與報價;

　　6.熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書;

　　7.協助并完成主管下發的任務。

　　入職要求：

　　(1)年齡：24周歲-45周歲;

　　(2)學歷：大專(含)以上;

　　注：優秀者可適當放寬條件

　　(3)1年以上工作經驗;

　　(4)良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞;

　　(5)有良好的溝通協調能力，學習能力，認真負責，勇于進取;

　　(6)良好的親和力，溝通能力以及團隊合作精神，能在壓力下工作;

　　(7)從事過保險售后服務，客戶服務經驗者優先考慮;

　　篇二

　　1. 在個人住所就近區域內，為公司固定客戶提供收取保費，保險咨詢，保單年檢，保單保全，保險理賠等服務;

　　2. 和團隊一起對所負責區域進行公司品牌維護，公司形象宣傳，宣傳保險基本理念;

　　3. 為客戶提供專業化的家庭服務理財方案;

　　4. 協助主管工作以及完成主管下發的任務;

　　入職要求：

　　(1)年齡：24周歲-45周歲;

　　(2)學歷：大專(含)以上;

　　注：優秀者可適當放寬條件

　　(3)1年以上工作經驗;

　　(4)良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞;

　　(5)有良好的溝通協調能力，學習能力，認真負責，勇于進取;

　　(6)良好的親和力，溝通能力以及團隊合作精神，能在壓力下工作;

　　(7)從事過保險售后服務，客戶服務經驗者優先考慮;

　　篇三

　　1、協助總經理及銷售副總辦理日常工作;

　　2、負責公司銷售合同及其化營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作;

　　3、負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領導對銷售動態情況的咨詢;

　　4、負責收集、整理、歸納客源等信息資料，提出分析報告，為部門業務人員、領導決策提供參考;

　　5、負責客戶、顧客的投訴記錄，協助有關部門妥善處理;

　　6、協助副總做好部內內務、各種部內會議的記錄等工作;

　　7、為銷售部績效考評提供數據;

　　8、完成總經理及副總臨時交辦的其弛任務。