證券公司客戶經理崗位職責范本

時間：2024-01-14 12:46:25 鉻初21247由分享

　　崗位是組織為完成某項任務而確立的，由工種、職務、職稱和等級等性質所組成，必須歸屬于一個人。職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。下面是小編給大家帶來的公司各部門崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　證券公司客戶經理崗位職責(一)

　　1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券外匯期貨等經紀業務相關的服務工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

　　8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

　　1、負責公司產品推廣;

　　2、負責券商、銀行領域客戶需求收集與分析;

　　3、利用券商、銀行渠道促進公司銷售指標的完成;

　　4、管理、優化現有渠道資源，并發展更多優質資源;

　　5、負責做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂后的客戶維護工作;

　　6、負責陪同客戶進行合同簽訂及審核工作，確保準確無誤。

　　1.根據營業部的規劃和展業要求開發證券客戶;

　　2.為客戶提供日常服務和維護;

　　3.金融產品銷售及其它金融衍生業務的開發;

　　4.完成營業部的考核指標。

　　1、負責所分配營銷渠道的各項業務拓展和關系維護工作;

　　2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作;

　　3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;

　　4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

　　1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

　　2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績;

　　3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;

　　4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務;

　　5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。