優才計劃崗位職責標準模板

時間：2019-11-29 16:40:07 鉻初21247由分享

　　想要當好公司員工可不是說說的事，那就多多了解公司各種的崗位職責，才能扮演好各種員工的角色。下面是小編給大家帶來的各種崗位職責范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　優才計劃崗位職責(一)

　　1、為客戶私人訂制保險計劃，客戶理財資產配置;

　　2、定期維護客戶，傳達公司活動給每一位客戶;

　　3、進駐社區居委會，進行政策產品宣傳及客戶保險業務辦理;

　　4、協助客戶辦理社保升級業務;

　　5、負責團隊建設管理，包括團隊日常管理以及新人培訓;

　　6、對接中國人壽與廣發銀行綜合金融(信用卡，貸款等)業務;

　　1、中國平安優才計劃旨在招募一批具有經營意識和管理才能的優質人才，專項培養幫助其成為綜合金融業務員和職業經理人，打造精英化、專業化人才，這批優才將成為公司和行業中的中流砥柱。

　　2、優才將是平安在未來5年內高速發展的主力軍，是走向高管，走向新領域的一批高端人才!平安發展對人才的培養是目前重視的戰略規劃。

　　3、加盟平安，成為優才，你會跟一批高素質、高學歷、專業性強的精英們在一起，你將實現自己的人生價值，創造奇跡;

　　4、多個金融產品開拓，可將金融融入“醫、食、住、行、玩”生活場景。

　　將為企業單位，事業單位和個人客戶提供以下服務：

　　1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡，信用卡的開戶，存款

　　2、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　3、證券及投資產品：股票、債券、基金;

　　4、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃;

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案;

　　4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

　　1)、負責重點客戶協助保險理賠、續期繳費提醒、保單年檢、保單保全，資料信息變更、新老險種咨詢答疑，制定企業、家庭理財規劃，遞送分紅報告等服務。

　　2)、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及市場開發

　　3)、國客戶提供個性化的家庭保險理財方案

　　4)、建立和管理區域團隊