理財顧問工作職責精編歸納整合
理財顧問需要具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識,以下是小編精心收集整理的理財顧問工作職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
理財顧問工作職責篇1
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業的個人、家庭財務規劃知識咨詢和服務；
4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責篇2
1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；
2、組織并參與各種營銷活動；
3、收集、整理市場信息并及時反饋；
4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；
5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，
6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；
7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；
8、為客戶提供投資建議和基礎服務；
9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。
理財顧問工作職責篇3
1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；
2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；
4. 能夠獨立開發拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，并最終成交；
5. 負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理咨詢服務；
6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶信息檔案。
理財顧問工作職責篇4
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高凈值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。
理財顧問工作職責篇5
1.從事客戶拓展和金融產品推廣。
2.向客戶提供與證券經紀業務相關的服務。
3.負責銀行渠道的日常維護工作。
4.接受總公司及營業部安排的各類專業培訓。
理財顧問工作職責篇6
1. 負責開發高凈值客戶，并能為客戶提供專業的投資理財服務；
2. 主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3. 負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。
理財顧問工作職責篇7
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；
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